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利用客户的纳税申报单提供有价值的财务建议| PFP学习图书馆网播档案

2023年9月30日·1小时4分钟

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你的客户问的问题是否超出了税收范畴? 随着退休等领域个人理财规划服务需求的增加和预期增长, 房地产, 风险管理和投资, 客户将188bet亚洲真人体育下载网址视为值得信赖的顾问. 克里斯·本森(Chris Benson)网络直播系列的第一部分, Carolyn Larsen-Wieber和Tim Todd将帮助你利用客户的纳税申报单来了解他们目前的财务状况，并开始着手

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文件名称:20211108- value -financial advice.pdf